Документы для хранения и предоставления
общего доступа

Этот шаблон можно использовать в качестве контрольного списка для документов, которые необходимо хранить в безопасности и совместно использовать с другими пользователями. Всегда сохранять оригинальные документы. Создавайте копии наиболее важных документов (помеченных символом *) и создайте для них сертификаты. Храните их отдельно, например, в депозит в надежном боксе для депозитов. Узнайте, как предоставить общий доступ к файлам и защитить их паролем с помощью OneDrive.

Документ	Предоставление общего доступа для
☐ Документы об усыновлении или опекунстве*	Личный адвокат, судебный исполнитель
☐ Договор об аннуитете	Финансовый консультант
☐ Банковские документы	Добавить имя (имена)
☐ Соглашения о банковском кредитовании	Добавить имя (имена)
☐ Банковские выписки	Добавить имя (имена)
☐ Свидетельства о рождении*	Добавить имя (имена)
☐ Лицензия на коммерческую деятельность*	Добавить имя (имена)
☐ Отмененные проверки	Добавить имя (имена)
☐ Похоронные документы	Наследник
☐ Гражданские документы*	Исполнитель
☐ Выписки счета кредитной карты	Добавить имя (имена)
☐ Свидетельства о смерти	Исполнитель
☐ Сертификаты ученой степени и дипломы	Добавить имя (имена)
☐ Решение о расторжении брака и бумаги о внесудебном решении	Личный адвокат
☐ Выплаты сотрудникам	Добавить имя (имена)
☐ Договор приема на работу	Добавить имя (имена)
☐ История болезни и документы о состоянии здоровья	Семейный доктор
☐ Документы о ремонте дома	Добавить имя (имена)
☐ Документы и названия дома и недвижимости*	Добавить имя (имена)
☐ Удостоверения личности*	Добавить имя (имена)
☐ Записи о прививках	Семейный доктор
☐ Страховые полисы	Финансовый консультант
☐ Выписки инвестиционных счетов и портфелей	Финансовый консультант
☐ Перечень предметов быта	Финансовый консультант
☐ Перечень документов — используйте данный контрольный список	Добавить имя (имена)
☐ Сертификаты оценки ценной собственности (картины, ювелирные украшения, драгоценные камни и т. д.)	Исполнитель
☐ Судебные иски	Личный адвокат
☐ Письмо с последними инструкциями	Исполнитель
☐ Свидетельство о браке	Исполнитель
☐ Медицинские указания	Исполнитель, наследник
☐ Медицинские счета	Добавить имя (имена)
☐ Увольнение в запас	Добавить имя (имена)
☐ Закладные документы	Добавить имя (имена)
☐ Свидетельство о натурализации или иммиграции	Добавить имя (имена)
☐ Паспорта*	Добавить имя (имена)
☐ Пароли	Добавить имя (имена)
☐ Документы пенсионной программы	Финансовый консультант
☐ Доверенности	Семейный доктор, наследник
☐ Брачный контракт*	Добавить имя (имена)
☐ Оценка налога на недвижимость	Добавить имя (имена)
☐ Список собственности — лодки, самолеты, и т. д.	Добавить имя (имена)
☐ Список объектов на гарантии	Добавить имя (имена)
☐ Список очень дорогих объектов	Добавить имя (имена)
☐ Повторяющиеся рецепты на медикаменты	Семейный фармацевт
☐ Льготы по пенсионной программе	Финансовый консультант
☐ Перечень безопасного депозитного бокса	Добавить имя (имена)
☐ Карточки социального страхования и выписки	Финансовый консультант (выписки)
☐ Сертификаты для акций и облигаций	Добавить имя (имена)
☐ Налоговые вычеты — подтверждающая документация	Добавить имя (имена)
☐ Возврат налогов с подтверждающей документацией	Добавить имя (имена)
☐ Учредительный договор или декларация доверительного фонда	Исполнитель, наследник
☐ Квитанция о ремонте автомобиля	Добавить имя (имена)
☐ Названия транспортных средств	Добавить имя (имена)
☐ Регистрация транспортного средства	Добавить имя (имена)
☐ Гарантийные обязательства с квитанциями	Добавить имя (имена)
☐ Завещание	Исполнитель, наследник