Documentos para armazenar e compartilhar

Esse modelo está disponível como uma lista de verificação para documentos que você deve armazenar com segurança e compartilhar com outras pessoas. Mantenha sempre os documentos originais. Faça cópias dos mais importantes (marcados com um *) e certifique-os. Armazene-os separadamente, por exemplo, em um cofre. Saiba como compartilhar e proteger arquivos com senha no OneDrive.

Documento	Compartilhar com
☐ Documentos de adoção ou tutela*	Advogado pessoal ou executor
☐ Contratos de anuidades	Consultor financeiro
☐ Documentos de conta bancária	Adicionar nomes
☐ Contratos de empréstimo bancário	Adicionar nomes
☐ Extratos bancários	Adicionar nomes
☐ Certidões de nascimento*	Adicionar nomes
☐ Licença comercial*	Adicionar nomes
☐ Cheques cancelados	Adicionar nomes
☐ Títulos de jazigo	Herdeiro
☐ Documentos civis*	Executor
☐ Demonstrativos de cartão de crédito	Adicionar nomes
☐ Certidões de óbito*	Executor
☐ Diplomas e certificados de graduação	Adicionar nomes
☐ Documentos de acordo e sentença de divórcio	Advogado pessoal
☐ Benefícios trabalhistas	Adicionar nomes
☐ Contrato de trabalho	Adicionar nomes
☐ Registros médicos ou de saúde	Clínico geral
☐ Documentos de reforma da casa	Adicionar nomes
☐ Escrituras e títulos imobiliários*	Adicionar nomes
☐ Documentos de identidade*	Adicionar nomes
☐ Registros de vacinação	Clínico geral
☐ Apólices de seguro	Consultor financeiro
☐ Portfólios/demonstrativos da conta de investimentos	Consultor financeiro
☐ Inventário de utensílios domésticos	Consultor financeiro
☐ Inventário de documentos – use esta lista de verificação	Adicionar nomes
☐ Certificados de avaliação de bens valiosos (obras de arte, joias, pedras preciosas, etc.)	Executor
☐ Processos judiciais	Advogado pessoal
☐ Carta com últimas instruções	Executor
☐ Certidão de casamento	Executor
☐ Diretivas antecipadas de vontade	Executor, herdeiro
☐ Despesas médicas	Adicionar nomes
☐ Certificado de reservista	Adicionar nomes
☐ Documentos de hipoteca	Adicionar nomes
☐ Certificados para imigração ou naturalização	Adicionar nomes
☐ Passaportes*	Adicionar nomes
☐ Senhas	Adicionar nomes
☐ Documentos do plano de aposentadoria	Consultor financeiro
☐ Procurações	Clínico geral, herdeiro
☐ Contrato pré-nupcial*	Adicionar nomes
☐ Apuração de imposto predial	Adicionar nomes
☐ Títulos de propriedade: barcos, aeronaves, etc.	Adicionar nomes
☐ Recibos de itens em garantia	Adicionar nomes
☐ Recibos de itens muito caros	Adicionar nomes
☐ Medicamentos recorrentes sob receita	Farmacêutico
☐ Benefícios do plano de aposentadoria	Consultor financeiro
☐ Inventário do cofre	Adicionar nomes
☐ Cartões e declarações do seguro social	Consultor financeiro (instruções)
☐ Certificados de ações e títulos	Adicionar nomes
☐ Dedutíveis de impostos – documentos comprovativos	Adicionar nomes
☐ Declaração de imposto de renda com documentos comprovativos	Adicionar nomes
☐ Acordos ou termos de confiabilidade	Executor, herdeiro
☐ Recibos de reparo de veículos	Adicionar nomes
☐ Documentação de veículo	Adicionar nomes
☐ Registro de veículo	Adicionar nomes
☐ Garantias com recibos	Adicionar nomes
☐ Testamento	Executor, herdeiro