Documenti da archiviare e condividere

Usare questo modello come elenco di controllo per i documenti da archiviare in modo sicuro e condividere con altre persone. Conservare sempre i documenti originali. Fare più copie dei documenti più importanti (contrassegnati con un asterisco (*)) e farli autenticare. Archiviare questi documenti in un altro luogo, ad esempio una cassetta di sicurezza. Informazioni su come condividere file e proteggerli con password in OneDrive.

Documento	Da condividere con
☐ Documenti di adozione o di tutela*	Avvocato personale, esecutore testamentario
☐ Contratti di rendita	Consulente finanziario
☐ Documenti bancari	Aggiungere nome/i
☐ Contratti di finanziamento bancario	Aggiungere nome/i
☐ Estratti conto	Aggiungere nome/i
☐ Certificati di nascita*	Aggiungere nome/i
☐ Licenza commerciale*	Aggiungere nome/i
☐ Assegni annullati	Aggiungere nome/i
☐ Atti cimiteriali	Erede
☐ Documenti di cittadinanza*	Esecutore
☐ Estratti conto di carte di credito	Aggiungere nome/i
☐ Certificati di morte	Esecutore
☐ Certificati di diploma e di laurea	Aggiungere nome/i
☐ Decreto di divorzio e atti di liquidazione	Avvocato personale
☐ Benefit dipendenti	Aggiungere nome/i
☐ Contratto di lavoro	Aggiungere nome/i
☐ Cartelle cliniche	Medico di famiglia
☐ Documentazione su ristrutturazione della casa	Aggiungere nome/i
☐ Atti e titoli di case e immobili*	Aggiungere nome/i
☐ Documenti d'identità*	Aggiungere nome/i
☐ Certificati di vaccinazione	Medico di famiglia
☐ Polizze assicurative	Consulente finanziario
☐ Estratti conto/portafogli investimenti	Consulente finanziario
☐ Inventario di casa	Consulente finanziario
☐ Inventario dei documenti (usare questo elenco di controllo)	Aggiungere nome/i
☐ Certificati di valutazione di beni di valore (opere d'arte, gioielli, pietre preziose e così via)	Esecutore
☐ Azioni legali	Avvocato personale
☐ Testamento olografo	Esecutore
☐ Certificato di matrimonio	Esecutore
☐ Direttive sanitarie	Esecutore, erede
☐ Spese mediche	Aggiungere nome/i
☐ Congedo militare	Aggiungere nome/i
☐ Documenti ipotecari	Aggiungere nome/i
☐ Certificazione di naturalizzazione o di immigrazione	Aggiungere nome/i
☐ Passaporti*	Aggiungere nome/i
☐ Password	Aggiungere nome/i
☐ Documenti del piano di previdenza	Consulente finanziario
☐ Procure	Medico di famiglia, erede
☐ Accordo prematrimoniale*	Aggiungere nome/i
☐ Accertamento dell'imposta sugli immobili	Aggiungere nome/i
☐ Titoli di proprietà - imbarcazioni, aerei e così via	Aggiungere nome/i
☐ Scontrini di articoli in garanzia	Aggiungere nome/i
☐ Scontrini di articoli molto costosi	Aggiungere nome/i
☐ Ricette mediche	Farmacista
☐ Benefit previdenziali	Consulente finanziario
☐ Inventario della cassetta di sicurezza	Aggiungere nome/i
☐ Codice fiscale ed estratti conto previdenziali	Consulente finanziario (estratti conto)
☐ Certificati azionari e obbligazionari	Aggiungere nome/i
☐ Detraibilità fiscale - documentazione di supporto	Aggiungere nome/i
☐ Dichiarazione dei redditi con documentazione di supporto	Aggiungere nome/i
☐ Dichiarazioni o accordi fiduciari	Esecutore, erede
☐ Ricevute di riparazione di veicoli	Aggiungere nome/i
☐ Atti di proprietà dei veicoli	Aggiungere nome/i
☐ Registrazione dei veicoli	Aggiungere nome/i
☐ Garanzie con ricevute	Aggiungere nome/i
☐ Testamento	Esecutore, erede