Documents à conserver et à transmettre

Ce modèle peut être utilisé comme une liste de vérification pour les documents que vous devez stocker en toute sécurité et les Personnes à qui transmettre les documents d’autres personnes. Conservez toujours les documents d’origine. Créez les copies des documents les plus importants (accompagnés d'un *) et faites-les certifiées. Entreposez-les séparément, p. ex. dans un coffre-fort. Découvrez comment partager des fichiers et mot de passe-Protégez-les avec OneDrive.

Document	Personnes à qui transmettre les documents
☐ Documents sur l'adoption ou la tutelle *	Avocat ou liquidateur personnel
☐ Contrats de rente	Conseiller financier
☐ Documents sur le compte bancaire	Ajouter le ou les noms
☐ Accords de prêt bancaire	Ajouter le ou les noms
☐ Relevés bancaires	Ajouter le ou les noms
☐Certificats de naissance *	Ajouter le ou les noms
☐Permis d’exploitation *	Ajouter le ou les noms
☐Chèques annulés	Ajouter le ou les noms
☐ Actes de concession funéraire	Héritier
☐ Documents sur la citoyenneté *	Liquidateur
☐ Relevés de carte de crédit	Ajouter le ou les noms
☐Certificats de décès	Liquidateur
☐Certificats et diplômes	Ajouter le ou les noms
☐ Jugement de divorce et actes de règlement	Avocat personnel
☐ Avantages d’employé	Ajouter le ou les noms
☐Contrat d’emploi	Ajouter le ou les noms
☐ Dossiers médicaux	Médecin de famille
☐ Documents sur les améliorations domiciliaires	Ajouter le ou les noms
☐ Actes et titres immobiliers*	Ajouter le ou les noms
☐ Pièces d’identité *	Ajouter le ou les noms
☐ Dossiers d’immunisation	Médecin de famille
☐Polices d’assurance	Conseiller financier
☐ Relevés de comptes de placement et portefeuilles	Conseiller financier
☐ Inventaire des articles de maison	Conseiller financier
☐ Inventaire de documents; utilisez cette liste de vérification	Ajouter le ou les noms
☐Certificats d’évaluation de biens de valeur (œuvres d’art, bijoux, pierres précieuses, etc.)	Liquidateur
☐ Poursuites judiciaires	Avocat personnel
☐Lettre des dernières volontés	Liquidateur
☐Certificat de mariage	Liquidateur
☐Directives médicales	Liquidateur, Héritier
☐ Frais médicaux	Ajouter le ou les noms
☐ Document de libération du service militaire	Ajouter le ou les noms
☐Documents hypothécaires	Ajouter le ou les noms
☐Certification de naturalisation ou d’immigration	Ajouter le ou les noms
☐Passeports *	Ajouter le ou les noms
☐Mots de passe	Ajouter le ou les noms
☐Documents sur le régime de retraite	Conseiller financier
☐ Procurations	Médecin de famille, Héritier
☐ Accord prénuptial*	Ajouter le ou les noms
☐Évaluation de l’impôt foncier	Ajouter le ou les noms
☐Titres de propriété – bateaux, avion, etc..	Ajouter le ou les noms
☐Reçus d’articles protégés par une garantie	Ajouter le ou les noms
☐Reçus d’articles très coûteux	Ajouter le ou les noms
☐Renouvellement d’ordonnances médicales	Pharmacien
☐Avantages du régime de retraire	Conseiller financier
☐Inventaire du coffre-fort	Ajouter le ou les noms
☐Cartes d’assurance sociale et relevés	Conseiller financier (statements)
☐Certificats d’actions et d’obligations	Ajouter le ou les noms
☐ Déductibles – documents justificatifs	Ajouter le ou les noms
☐ Déclaration de revenus et documents justificatifs	Ajouter le ou les noms
☐ Déclarations ou contrats de fiducie	Liquidateur, Héritier
☐Reçus de réparations de véhicule	Ajouter le ou les noms
☐ Titres de véhicule	Ajouter le ou les noms
☐ Immatriculation du véhicule	Ajouter le ou les noms
☐ Garanties avec reçus	Ajouter le ou les noms
☐ Testament	Liquidateur, Héritier