Documentos para almacenar y compartir

Esta plantilla puede usarse como una lista de comprobación para los documentos que debe almacenar de forma segura y compartir con otros usuarios. Conservar siempre los documentos originales. Hacer copias de los más importantes (marcados con un *) y obtener certificados. Almacenar las copias por separado, como en una caja de seguridad. Más información sobre cómo compartir archivos y protegerlos con contraseña en OneDrive

Documento	Compartir con
☐ Papeles de adopción o tutela *	Abogado personal, albacea
☐ Contratos de renta.	Asesor financiero
☐ Documentos de la cuenta bancaria	Agregar nombre(s)
☐ Contratos de préstamos del banco	Agregar nombre(s)
☐ Extractos bancarios	Agregar nombre(s)
☐ Certificados de nacimiento *	Agregar nombre(s)
☐ Licencia de negocios *	Agregar nombre(s)
☐ Cheques cancelados	Agregar nombre(s)
☐ Derechos funerarios	Heredero
☐ Documentos de ciudadanía *	Albacea
☐ Extractos de la tarjeta de crédito	Agregar nombre(s)
☐ Certificados de defunción	Albacea
☐ Certificados de estudios	Agregar nombre(s)
☐ Documentos de decreto y sentencia de divorcio	Abogado personal
☐ Prestaciones para empleados	Agregar nombre(s)
☐ Contrato laboral	Agregar nombre(s)
☐ Registros médicos	Médico familiar
☐ Documentos de reparaciones domésticas	Agregar nombre(s)
☐ Escrituras y títulos de casa e inmuebles *	Agregar nombre(s)
☐ Documentos de identidad *	Agregar nombre(s)
☐ Registros de vacunación	Médico familiar
☐ Pólizas de seguros	Asesor financiero
☐ Extractos y carteras de inversión	Asesor financiero
☐ Inventario de productos domésticos	Asesor financiero
☐ Inventario de documentos: usar esta lista de comprobación	Agregar nombre(s)
☐ Pertenencias de valor: (arte, joyas, piedras preciosas, etc.)	Albacea
☐ Demandas	Abogado personal
☐ Carta de últimas instrucciones	Albacea
☐ Certificado matrimonial	Albacea
☐ Instrucciones médicas	Albacea, heredero
☐ Facturas médicas	Agregar nombre(s)
☐ Baja militar	Agregar nombre(s)
☐ Documentos de hipoteca	Agregar nombre(s)
☐ Documentos de nacionalización o inmigración	Agregar nombre(s)
☐ Pasaportes*	Agregar nombre(s)
☐ Contraseñas	Agregar nombre(s)
☐ Documentos del plan de pensiones	Asesor financiero
☐ Poderes notariales	Médico familiar, heredero
☐ Acuerdo prenupcial *	Agregar nombre(s)
☐ Valoración del impuesto sobre bienes inmuebles	Agregar nombre(s)
☐ Títulos de propiedad: barcos, aviones, etc.	Agregar nombre(s)
☐ Recibos de artículos en garantía	Agregar nombre(s)
☐ Recibos de productos muy caros	Agregar nombre(s)
☐ Recetas de medicamentos frecuentes	Farmacéutico familiar
☐ Beneficios del plan de jubilación	Asesor financiero
☐ Inventario de caja fuerte	Agregar nombre(s)
☐ Tarjetas e informes de Seguridad Social	Asesor financiero (informes)
☐ Certificados de cotizaciones y acciones	Agregar nombre(s)
☐ Impuestos deducibles: documentación justificante	Agregar nombre(s)
☐ Declaración fiscal con documentos justificantes	Agregar nombre(s)
☐ Acuerdo de fideicomiso	Albacea, heredero
☐ Recibos de reparación de vehículo	Agregar nombre(s)
☐ Títulos de vehículo	Agregar nombre(s)
☐ Registro de vehículo	Agregar nombre(s)
☐ Garantías con recibos	Agregar nombre(s)
☐ Testamento	Albacea, heredero