Aufzubewahrende und weiterzugebende Dokumente

Diese Vorlage kann als eine Checkliste für Dokumente verwendet werden, die sicher aufbewahrt und an andere Personen weitergegeben werden sollten. Bewahren Sie immer die Originaldokumente auf. Machen Sie Kopien der wichtigsten Dokumente (mit * gekennzeichnet), und lassen Sie sie beglaubigen. Bewahren Sie diese separat auf, z. B. in einem Bankschließfach. Erfahren Sie, wie Sie Dateien mit OneDrive freigeben und mit einem Kennwort schützen.

Dokument	Weitergeben an
☐ Adoptions- oder Vormundschaftspapiere*	Persönlicher Anwalt, Testamentsvollstrecker
☐ Rentenverträge	Finanzberater
☐ Bankkontodokumente	Name(n) hinzufügen
☐ Bankkreditverträge	Name(n) hinzufügen
☐ Kontoauszüge	Name(n) hinzufügen
☐ Geburtsurkunden*	Name(n) hinzufügen
☐ Gewerbeschein*	Name(n) hinzufügen
☐ Stornierte Schecks	Name(n) hinzufügen
☐ Friedhofsurkunden	Erbe
☐ Staatsbürgerpapiere*	Testamentsvollstrecker
☐ Kreditkartenabrechnungen	Name(n) hinzufügen
☐ Sterbeurkunden	Testamentsvollstrecker
☐ Abschluss- und Diplomzeugnisse	Name(n) hinzufügen
☐ Scheidungsurteil und Vergleichspapiere	Persönlicher Anwalt
☐ Sozialleistungen	Name(n) hinzufügen
☐ Arbeitsvertrag	Name(n) hinzufügen
☐ Gesundheits- oder Krankenakten	Hausarzt
☐ Heimwerkerdokumente	Name(n) hinzufügen
☐ Haus- und Immobilienurkunden und -titel*	Name(n) hinzufügen
☐ Ausweisdokumente*	Name(n) hinzufügen
☐ Impfprotokolle	Hausarzt
☐ Versicherungspolicen	Finanzberater
☐ Anlagekontoauszüge/-portfolios	Finanzberater
☐ Bestand an Haushaltsgegenständen	Finanzberater
☐ Bestand an Dokumenten – verwenden Sie diese Checkliste	Name(n) hinzufügen
☐ Wertbescheinigungen für wertvolle Besitztümer (Kunst, Schmuck, Edelsteine usw.)	Testamentsvollstrecker
☐ Gerichtsverfahren	Persönlicher Anwalt
☐ Brief mit letzten Anweisungen	Testamentsvollstrecker
☐ Heiratsurkunde	Testamentsvollstrecker
☐ Medizinische Anweisungen	Testamentsvollstrecker, Erbe
☐ Arztrechnungen	Name(n) hinzufügen
☐ Entlassung aus dem Militärdienst	Name(n) hinzufügen
☐ Hypothekenunterlagen	Name(n) hinzufügen
☐ Einbürgerungs- oder Einwanderungsbescheinigung	Name(n) hinzufügen
☐ Pässe*	Name(n) hinzufügen
☐ Kennwörter	Name(n) hinzufügen
☐ Rentenversicherungsdokumente	Finanzberater
☐ Bevollmächtigungen	Hausarzt, Erbe
☐ Ehevertrag*	Name(n) hinzufügen
☐ Vermögenssteuerbescheid	Name(n) hinzufügen
☐ Eigentumsrechte – Boote, Flugzeuge usw.	Name(n) hinzufügen
☐ Belege für Artikel mit Garantie	Name(n) hinzufügen
☐ Belege für sehr teure Artikel	Name(n) hinzufügen
☐ Wiederholte Medikamentenverschreibung	Hausapotheker
☐ Pensionsleistungen	Finanzberater
☐ Bestand im Bankschließfach	Name(n) hinzufügen
☐ Sozialversicherungskarten und -auszüge	Finanzberater (Auszüge)
☐ Aktien- und Anleihenzertifikate	Name(n) hinzufügen
☐ Steuerabzüge – Begleitdokumentation	Name(n) hinzufügen
☐ Steuererklärung mit Begleitdokumentation	Name(n) hinzufügen
☐ Vertrauenserklärungen oder -vereinbarungen	Testamentsvollstrecker, Erbe
☐ Fahrzeugreparaturbelege	Name(n) hinzufügen
☐ Fahrzeugtitel	Name(n) hinzufügen
☐ Fahrzeugzulassung	Name(n) hinzufügen
☐ Garantien mit Belegen	Name(n) hinzufügen
☐ Testament	Testamentsvollstrecker, Erbe